Ariston Holding prevé lanzar una oferta pública inicial para su salida a bolsa
Ariston Holding NV, presente en España a través de Ariston Thermo España, ha anunciado este miércoles su intención de lanzar una oferta pública inicial y buscar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en Euronext Milán, un mercado regulado organizado y administrado por Borsa Italiana SpA.
La oferta, que tenga lugar en las próximas semanas y estará sujeta a las condiciones del mercado, consistirá en una colocación privada de Acciones recién emitidas por la compañía, que se espera que genere ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros y una oferta secundaria de acciones existentes, en poder de los accionistas de la compañía, Merloni Holding SpA y Amaranta Srl , a inversores institucionales en diversas jurisdicciones, con el objetivo de crear un flotador libre de acciones significativo en el momento de la Admisión. La compañía precisa que no habrá oferta pública en ninguna jurisdicción. El capital social de la compañía se compone de Acciones ordinarias y acciones con derecho a voto, que son propiedad de los Accionistas Vendedores.
Crecimiento del grupo
La operación tiene como objetivo respaldar y desarrollar un mayor crecimiento del Grupo, invertir y acelerar el crecimiento orgánico, como la ruta digital al mercado, las tecnologías y la huella industrial, y para financiar adquisiciones de empresas, tecnologías y derechos de propiedad intelectual en el futuro. La Admisión también mejorará aún más el perfil de la Compañía y el reconocimiento de la marca y tiene como objetivo permitir que el Grupo continúe atrayendo a personas con talento en el futuro.
Con una historia de más de 90 años, la compañía se ha establecido como un actor global único en sostenibilidad. Ariston tiene un alcance global y una propuesta de soluciones y servicios de agua caliente y calefacción renovables y de alta eficiencia, con un equilibrio único entre agua caliente y calefacción, en mercados establecidos y economías emergentes, creciendo tanto de forma orgánica como inorgánica. “Como compañía que cotiza en bolsa, creemos que seremos capaces de capitalizar completamente las oportunidades de crecimiento, continuando complementando nuestro fuerte crecimiento orgánico con adquisiciones acumulativas”, ha comentado Paolo Merloni, presidente ejecutivo de Ariston Group. “Creemos que Ariston puede y jugará un papel clave en el proceso de consolidación de nuestra industria, acelerando con fusiones y adquisiciones lo que logramos con éxito en la última década. Estamos enfocados en ser un proveedor global preeminente de soluciones de confort sostenibles en agua caliente y calefacción”, ha concluido Merloni.
